Tu dashboard es el lugar perfecto para tener una visión clara de todas tus inversiones de un vistazo. Veamos juntos cómo aprovechar todas sus funciones para gestionar adecuadamente tu portfolio.
📝 Importante
Planes elegibles: El seguimiento de portfolio solo está disponible a partir del plan Lite.
Portfolio vs Declaración Fiscal: La página Portfolio muestra una estimación instantánea de tus activos según los saldos devueltos en tiempo real por tus API y archivos importados. La página Declaración Fiscal calcula tus plusvalías de forma retrospectiva basándose en todo tu historial de transacciones.
Sin impacto en tu informe fiscal: Una diferencia entre tu Portfolio y tu exchange no significa que tu Declaración Fiscal sea incorrecta.
Cobertura de productos de rendimiento (Yield / Staking): Muchas plataformas centralizadas (CEX) no comparten datos de ingresos pasivos (staking, lending, earn) a través de sus API públicas. Por lo tanto, algunos tokens bloqueados o en yield no aparecen en la vista en tiempo real del dashboard, pero sí se tendrán en cuenta al calcular tu informe fiscal.
💡 Explora tu dashboard
➕ Valoración en tiempo real
Valoración del portfolio: Consulta el valor total de tu portfolio, actualizado cada 5 minutos. ¡Puedes ver la evolución del gráfico de las últimas 24 horas, 7 días, 30 días o 12 meses!
CoinGecko al rescate: Cada token se valora utilizando los precios proporcionados por CoinGecko, una de las fuentes más fiables del mercado. Para cada símbolo, obtenemos el precio del token con mayor capitalización de mercado.
📁 Distribución por token o por plataforma
Desde la pestaña Token, haz clic en un token para ver cómo se distribuye en diferentes plataformas o blockchains.
Desde la pestaña Plataformas, haz clic en la plataforma que elijas para ver los diferentes tokens disponibles en ella.
💡 Distribución CeFi/DeFi: Centralizado vs Descentralizado
Tu dashboard te permite ver cómo están repartidos tus fondos entre estos dos tipos de exchanges para una gestión óptima.
CeFi (Exchange Centralizado): Como Binance, SwissBorg, Coinbase, etc.
DeFi (Exchange Descentralizado): Como los wallets en Ethereum, Arbitrum, Binance Smart Chain.
💡 Análisis de riesgo
Niveles de riesgo: Moderado, Cauteloso o Expuesto — todo se analiza para que sepas exactamente dónde estás y puedas ajustar tu estrategia.
📝 Comprender las métricas de la situación global
💡 Estas métricas se calculan en función de todas las operaciones presentes en la página Transacciones y reflejan los datos utilizados para el cálculo de tu informe fiscal.
Monto invertido: Monto total utilizado para comprar criptomonedas, en todas las divisas, convertido a tu moneda de referencia.
Ingresos pasivos totales: Monto total de ingresos pasivos (staking, minería, airdrops...), convertido a tu moneda de referencia.
Monto retirado: Monto total recuperado tras ventas o pagos en cripto, convertido a tu moneda de referencia.
Rendimiento global: Resultado global basado en tu portfolio actual, los montos invertidos y los montos retirados.
Comisiones pagadas: Total de comisiones pagadas en las plataformas desde tu primera transacción.
Inversor desde: Fecha de tu primera transacción detectada en el sistema.
📁 ¿Cómo reportar un token Scam?
Puedes identificar manualmente un token como estafa. Una vez marcado, se valorará en 0 en tu dashboard y no se incluirá en tu informe fiscal.
Haz clic en el botón de los tres puntos a la derecha del token.
Haz clic en Añadir a scams.
📁 ¿Cómo reportar un token mal valorado?
No distorsiones tu historial: Si un token tiene un precio incorrecto en un momento determinado, puedes añadirlo a tu lista de "tokens reportados" sin marcarlo como scam, para que no desaparezca de tus informes fiscales.
Haz clic en el botón de los tres puntos a la derecha del token.
Haz clic en Reportar precio.
Cómo consultar tu lista de tokens reportados
Haz clic en el botón de los tres puntos situado a la derecha del botón Añadir una cuenta.
Consulta tu lista de tokens reportados.
⚠️ Activos y transacciones no mostrados en el dashboard
A continuación encontrarás la lista de elementos que no aparecen en el seguimiento de tu portfolio en tiempo real. No te preocupes: se tienen en cuenta correctamente en el cálculo de tu informe fiscal.
Transacciones manuales y archivos Excel/CSV: Los datos procedentes de archivos importados o creados manualmente en Waltio se utilizan para los cálculos fiscales, pero no se reflejan directamente en la vista instantánea por API del dashboard.
Activos en Yield / Staking / Earn en CEX: La mayoría de las API de los exchanges no transmiten datos de Staking o Yield. Por lo tanto, estos productos no se reflejan en el saldo en tiempo real del dashboard.
💡 Preguntas Frecuentes
¿Por qué el saldo mostrado en mi dashboard no coincide con el de mi exchange?
Revisa tus productos de rendimiento: Si tienes fondos bloqueados en Staking, Earn, Lending o Flexible Yield en CEX (Bitpanda, Binance, etc.), la API del exchange por lo general no transmite estos saldos al dashboard.
Revisa tus archivos importados: Si utilizas importaciones CSV/Excel, asegúrate de que estén completamente actualizadas. No es una conexión API automática: si no vuelves a importar tus archivos con tus últimas operaciones, el dashboard no estará actualizado.
Revisa las transacciones manuales: Las adiciones manuales no aparecen en la vista general instantánea.
Verifica que tus API tengan los permisos correctos: Si tu API no tiene los permisos recomendados en nuestro tutorial, es posible que no pueda obtener los datos en vivo. Tienes tutoriales a tu disposición en nuestro Centro de Ayuda para conectar las API de cada una de tus plataformas.
¿Mi informe fiscal es incorrecto si el dashboard muestra una diferencia?
No, en absoluto. El dashboard es una vista resumida con fines informativos. El cálculo fiscal oficial se realiza de forma independiente en la página Declaración Fiscal, consolidando todas tus transacciones importadas. Un desfase en el dashboard no afecta para nada a la exactitud de tu informe fiscal.
¿Por qué mi token muestra un precio incorrecto?
Obtenemos los precios de los tokens a través de CoinGecko. Cuando dos tokens tienen el mismo símbolo, obtenemos el token con mayor capitalización de mercado, ya que es muy probable que sea el más utilizado por nuestra comunidad. Por lo tanto, es posible que tu token sea reemplazado por el de mayor capitalización.
Reporta el precio del token: Esto hará que se oculte de tu portfolio.
Comprueba que tu token esté listado en CoinGecko y contacta al Care Team a través del chat: Nuestro equipo de soporte evaluará si es posible cambiar el token detectado por el tuyo.