Waltio

Cet article explique comment exporter vos transactions depuis Summ afin de les importer dans Waltio. 👉 Utile pour centraliser toutes vos transactions de trading depuis Summ dans votre compte Waltio.

Notre outil ne prend en charge que les fichiers CSV au format Comma separated.

Ouvrir et sauvegarder un fichier CSV peut modifier sa structure et bloquer sa lecture automatique par notre logiciel.

Une fois le fichier téléchargé, ne l'ouvrez pas et ne changez pas son format ou ses paramètres de date.

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Le format par défaut du jour et de la date doit être conservé (ne pas changer en format dd mm yyyy).

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Connectez-vous à votre compte Summ et allez sur la page Transactions.

Cliquez sur l'icône de téléchargement (📥) située dans la barre de pagination en haut à droite de la page.

Une fenêtre modale s'ouvre avec deux options d'export :

- Transactions in filter : Exporte toutes les transactions correspondant aux filtres appliqués (par exemple, 63 transactions)
- Transactions on page : Exporte uniquement les transactions actuellement visibles sur la page (par exemple, 25 transactions)

1. Connectez-vous à votre compte Summ et allez sur la page Transactions. 

2. Cliquez sur l'icône de téléchargement (📥) située dans la barre de pagination en haut à droite de la page.
3. Une fenêtre modale s'ouvre avec deux options d'export :
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Utilisez les filtres disponibles (Date, Catégorie, etc.) pour sélectionner les transactions que vous souhaitez exporter.

Sélectionnez l'option souhaitée dans la modale et cliquez sur Export [nombre] transactions.

Votre fichier CSV sera téléchargé automatiquement. Une confirmation s'affichera une fois le téléchargement terminé.

1. Utilisez les filtres disponibles (Date, Catégorie, etc.) pour sélectionner les transactions que vous souhaitez exporter. 
 
 
2. Sélectionnez l'option souhaitée dans la modale et cliquez sur Export [nombre] transactions.
3. Votre fichier CSV sera téléchargé automatiquement. Une confirmation s'affichera une fois le téléchargement terminé.

➕ Comment ajouter vos données dans Waltio

Rendez-vous sur la page <a href="https://tax.waltio.com/accounts/add/summ" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Importer un fichier</a> sur Waltio.

1. Rendez-vous sur la page <a href="https://tax.waltio.com/accounts/add/summ" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Importer un fichier</a> sur Waltio.
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Comment importer vos transactions Summ dans Waltio avec un fichier ? Suivez ce tutoriel pour ajouter vos opérations crypto simplement et en toute sécurité.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

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